Perfil del país: La guía del ecommerce en México

¡Bienvenido a México! La economía digital al sur de la frontera con Estados unidos está creciendo a pasos agigantados. Para el minorista de comercio electrónico (ecommerce), México representa una oportunidad emocionante para ingresar a un nuevo mercado de consumidores ansiosos por hacer negocios en línea.

Pero si bien el ecommerce brinda alcance internacional a los comerciantes de todo el mundo, también presenta desafíos, específicamente, el desafío de adaptarse a las costumbres, regulaciones e idiomas de un país extranjero.

Si estás pensando en el ecommerce de México, pero no estás seguro de qué esperar o cómo prepararte (o si no hablas español), este artículo es para ti.

Analizaremos el mercado mexicano y examinaremos el comportamiento de los consumidores mexicanos de ecommerce. Luego descubriremos las tendencias de fraude de ecommerce en México y explicaremos en qué se diferencian de las de Estados Unidos. Finalmente, sugeriremos algunas estrategias para prevenir el fraude al vender en el mercado mexicano.

Un vistazo general al mercado mexicano

América Latina, en conjunto, es un mercado emergente para el ecommerce. América Latina ocupa el tercer lugar después de Asia/Pacífico y Medio Oriente/África en usuarios de internet, con más de 360 millones. Eso coloca a América Latina por delante de América del Norte y Europa en términos de oportunidades puras para las ventas de ecommerce.

Dentro de América Latina, Brasil lidera las ventas de ecommerce, con un 36.3% del mercado. México se le está acercando, con el 24% del mercado de ecommerce, México experimentó una tasa de crecimiento anual de ventas minoristas de ecommerce del 16.3%, superando la tasa de crecimiento de Brasil del 12.2%.

El crecimiento del ecommerce en México está impulsado, en parte, por una población bien conectada. El 63% de la población mexicana tiene acceso a internet, la tercera tasa de penetración más alta en América Latina. Para poner eso en contexto, la tasa de penetración en los Estados Unidos es solo unos 10 puntos más alta.

Se espera que el número de usuarios de Internet en México crezca a casi el 72% para 2021. Ya la Generación Z y los Millennials representan el 63% de la población mexicana. Los miembros de estos dos grupos de edad son mucho más propensos que las generaciones mayores a usar Internet y hacer compras en línea. Por ejemplo, la tasa de penetración de internet para los Millennials en México es del 70%; para los Baby Boomers es solo del 24%.

(Todas las estadísticas que hemos compartido hasta ahora se pueden encontrar en el "Reporte de Industria: El eCommerce en México 2018/2019" de BlackSip).

5 estadísticas rápidas: ecommerce en México

Según Statista:

Para poner esa última estadística en contexto, Statista informa que el ARPU del ecommerce en los Estados Unidos actualmente es de $ 1,568.87 dólares. Entonces, si bien el ecommerce está creciendo rápidamente en México, el valor financiero de cada cliente individual sigue siendo mucho más bajo que en los mercados maduros.

Datos sobre el fraude en México

El miedo al fraude es la razón principal por la que los mexicanos eligen no comprar en línea.

En una encuesta de 2019 a 1,001 usuarios mexicanos de Internet, la Asociación Mexicana de Venta ( AMVO) en línea encontró:

Tipos de mercados en línea en México

Existen mercados sólidos para las ventas en línea de productos y servicios en México. En una encuesta a más de 2,000 usuarios mexicanos de Internet (reportado en el informe BlackSip mencionado anteriormente), el 61% dijo que había comprado productos en línea el año pasado y un poco más de la mitad dijo que había adquirido servicios.

Los productos comprados y vendidos en línea en México incluyen ropa, zapatos, productos electrónicos, electrodomésticos y muebles. Los servicios incluyen servicios de transporte compartido (como Uber), entrega de alimentos, viajes y boletos para eventos. La mitad de los encuestados dijeron que habían comprado contenido digital o suscripciones de contenido (como libros electrónicos, sitios de transmisión de video, descargas de aplicaciones, videojuegos y música) en el último año.

Los principales sitios de ecommerce en México son (según el tráfico mensual estimado):

• Mercado Libre México, un mercado general en línea para la región de América Latina.
• Amazon México, la presencia del gigante del ecommerce en México.
• Coppel, la operación de ecommerce de una cadena de tiendas departamentales mexicanas.
• Wal-Mart México, el sitio mexicano del minorista estadounidense.
• Liverpool, una empresa minorista que opera una cadena de grandes almacenes en México.

Retos comunes de vender en México

Hablando durante un evento bautizado como Día del e-Retail en la Ciudad de México, el presidente de la AMVO, Eric Pérez-Grovas, señaló: "El ecommerce en México tiene un potencial enorme, pero está subdesarrollado en comparación con otros países de la región con ingresos similares".

Uno de los principales desafíos para acceder al mercado de ecommerce mexicano es el nivel relativamente bajo de penetración de Internet en la población en comparación con América del Norte, Europa y Asia. Pero, como lo señalamos anteriormente, eso parece estar cambiando.

Además, la conectividad móvil también está en aumento. Mientras que, en 2009, solo el 44% de la población eran usuarios de teléfonos móviles, en 2017, más del 72% de los mexicanos ya usaban teléfonos móviles.

Otro desafío son los hábitos bancarios y de pago de los mexicanos. Muchos mexicanos no poseen tarjetas de crédito, tarjetas de débito o incluso cuentas bancarias.

Solo el 47% de la población mexicana tiene una cuenta bancaria, informa Reuters. Las "altas tarifas" y los "escándalos pasados" hacen que los mexicanos desconfíen de las instituciones financieras, según el informe. Solo el 31% de los mexicanos cuenta con crédito.

(El artículo de Reuters señala, sin embargo, que el gobierno mexicano está impulsando el pago móvil como una alternativa accesible y una buena opción alterna a la banca).

Sin embargo, el paisaje puede cambiar pronto. En 2018, el Congreso mexicano aprobó un proyecto de ley que regula a las instituciones de tecnología financiera (fintech) como compañías de pago electrónico, empresas de recaudación de fondos y proveedores de criptomonedas. Se espera que la ley, que entrará en vigor en marzo de 2020, impulse la expansión de la ya formidable industria fintech de México, haciendo que los servicios financieros sean más accesibles y asequibles para los mexicanos no bancarizados.

Una de las características más notables de la ley fintech es su aceptación de la banca abierta. La banca abierta es un sistema en el que los bancos lanzan interfaces de programación de aplicaciones abiertas (API) que permiten a terceros acceder a la información financiera de sus clientes con su permiso. La idea es brindar a los consumidores una mayor flexibilidad en la elección de los servicios financieros y fomentar la competencia y el crecimiento en la industria de tecnología financiera.

"El sistema promete provocar una nueva ola de innovación y transparencia en el sector financiero", escribe Craig Dempsey, CEO y cofundador de Biz Latin Hub. "Más de 22 jurisdicciones en todo el mundo han implementado o están trabajando para implementar Open Banking y México es una de ellas".

Oportunidades y beneficios clave de vender en México

Biz Latin Hub (una compañía establecida en 2014 para apoyar a las empresas locales y extranjeras que hacen negocios en América Latina) cita el "entorno empresarial acogedor y el gobierno progresista" de México como razones para hacer negocios en el país.

“La ley mexicana permite el 100% de propiedad y ningún control de capital para negocios extranjeros. Los empresarios extranjeros pueden establecer una compañía de responsabilidad limitada y gozar de fuertes leyes y protección de propiedad en el país ", escribe Biz Latin Hub.

Biz Latin Hub también elogia a los profesionales "altamente capaces" de México, que le dan al país una ventaja sobre sus vecinos en América Latina.

Comportamientos del consumidor mexicano

Los consumidores mexicanos pueden tener hábitos y expectativas diferentes a los que tú estás acostumbrado de los compradores en Estados Unidos. Para tener éxito en el ecommerce en México, debes comprender estas diferencias.

Esto es lo que puedes esperar del típico cliente mexicano de ecommerce:

Motivaciones

Al igual que los compradores de otras partes del mundo, los compradores mexicanos están en línea en busca de ahorros. Según una encuesta de la AMVO (incluida en el informe BlackSip), el 50% de los mexicanos que compran en línea lo hacen por "promociones/descuentos". Otros motivadores incluyen:

• Para tener acceso a productos que no están disponibles en tiendas (45%).
• Para ahorrar tiempo (41%).
• El envío (40%).
• Para comprar productos que no están disponibles en México (34%).

Frecuencia de compra

Según la misma encuesta, aproximadamente la mitad de los usuarios mexicanos de internet hicieron una compra minorista en línea en el último año. Alrededor del 20% se caracterizan como compradores "recurrentes", mientras que el 30% dice que son "compradores esporádicos".

De los que compran en línea:

• El 5% compra algo en línea todas las semanas.
• El 15% realiza una compra en línea al menos una vez al mes.
• 8% compra en línea cada dos meses.
• 8% compra en línea cada tres meses.
• El 9% realiza una compra en línea cada seis meses.
• El 6% compra en línea una vez al año.
• El 5% ha comprado en línea solo una vez.

Entre los mexicanos que nunca han participado en el ecommerce, el 25% dice que es porque prefieren la experiencia en la tienda, el 23% dice que no confían en las compras en línea y al 19% no le gusta el complejo proceso de pago.

Comercio móvil

Como lo señalamos anteriormente, la penetración de teléfonos inteligentes en México es fuerte y está creciendo. Para fines de este año (2020), se espera que haya más de 90 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en México.

Pero el comercio móvil no se ha establecido en México como lo ha hecho en otras partes del mundo. Según un informe de IAB México (Interactive Advertising Bureau), la tasa de transacciones cerradas con dispositivos móviles en México es solo del 29%, en comparación con el 40% en América Latina y el 49% en todo el mundo. Es mucho más probable que los mexicanos terminen sus compras en tiendas físicas (44%) o en computadoras de escritorio o portátiles (32%).

Cuando se les preguntó sobre sus razones para comprar a través de sus teléfonos inteligentes, los mexicanos mencionaron el ahorro de tiempo, la conveniencia y la inmediatez del comercio móvil. El 28% de los mexicanos dice que no confía en la seguridad de las compras móviles.

Principales métodos de pago

Con un 84%, la tarjeta de débito es el método de pago preferido para el ecommerce en México. Pero, como lo señalamos anteriormente, muchos mexicanos no tienen cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. El pago en efectivo contra entrega (67%) y pagos en efectivo en cadenas comerciales (64%) son los siguientes dos métodos de pago más populares. Estos dos métodos apenas existen en los Estados Unidos.

(Para el método de efectivo en cadenas comerciales, los consumidores recogen sus compras en tiendas físicas y ahí hacen sus pagos en efectivo).

El efectivo contra entrega también es considerado por los consumidores mexicanos como la forma más segura de pago. El 77% califica el efectivo en el momento de la entrega como "muy seguro", mientras que solo el 59% considera que las tarjetas de crédito son seguras.

Categorías principales

Los servicios como transporte, transmisión de música y video, boletos para eventos y descargas digitales, dominan las categorías de compras de ecommerce más populares en México. Entre los productos físicos, la moda es el rey.

Comparación de fraude de ecommerce entre Estados Unidos y México

El fraude de ecommerce en México es, en muchos sentidos, similar al fraude en los Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo. Los estafadores se enfocan en artículos que creen que serán fáciles de vender para obtener ganancias. Estos incluyen productos de alta demanda como teléfonos inteligentes, televisores de pantalla plana, consolas de videojuegos, computadoras portátiles y relojes.

Sin embargo, los estafadores tienden a ir tras artículos de bajo costo con mayor frecuencia en México. En julio de 2018, aproximadamente la mitad de las quejas de compra de ecommerce en México fueron por montos de menos de 200 pesos (alrededor de $ 10 dólares). La mayoría de las quejas estaban relacionadas con compras digitales, como descargas de música y películas y cargos en plataformas de transporte privado como Uber.

El fraude de ecommerce en México difiere del fraude en Estados Unidos principalmente en volumen y velocidad.

Cuando los comerciantes estadounidenses comienzan a comercializar sus productos en México, a menudo se sorprenden de la cantidad de transacciones rechazadas. Alrededor del 14% de los pedidos en México son rechazados por sospecha de fraude.

De hecho, estas bajas tasas de aprobación en México pueden enmascarar el nivel de fraude que ocurre. Las empresas tienden a tener criterios de aprobación muy estrictos en México, lo que de hecho puede prevenir el fraude, pero también bloquea las transacciones legítimas.

Algunas compañías pueden decir que no ven ningún fraude en absoluto, sin embargo, sus tasas de aprobación son solo del 40%. ClearSale realizó una encuesta informal con 14 comerciantes de ecommerce en un evento reciente en México; entre ellos, la tasa de aprobación promedio fue de entre 58% y 65%. La tasa de contracargo promedio fue de entre 3% y 6%.

Como dijimos anteriormente, más de 1 de cada 3 clientes mexicanos de ecommerce dicen que han sido víctimas de fraude electrónico. El 78% de los usuarios de Internet en México dicen que están muy preocupados por el robo de identidad debido a la frecuente alza de violaciones de datos e información personal filtrada.

Sin embargo, vale la pena señalar que aproximadamente el 80% de las compras en línea en México son legítimas.

Las tasas de contracargo en México han alcanzado tres veces el promedio mundial. La tasa de falsos positivos excede el doble del promedio mundial.

La velocidad con la que los estafadores superan las medidas de protección contra el fraude puede ser sorprendente para los comerciantes estadounidenses. A medida que el ecommerce en México crece y evoluciona, también lo hace la sofisticación de los estafadores.

En México, la información requerida para realizar una compra electrónica es mínima y no necesita ser verificable. A los mexicanos se les permite tener números ilimitados de teléfonos celulares no registrados, lo que dificulta la verificación de relación de números de teléfono e identidades.

Cómo prevenir el fraude al vender en México

Dada la alta tasa de fraude de pagos en línea en México y el alto nivel de preocupación que tienen los consumidores mexicanos sobre el fraude, los comerciantes que ingresan al mercado de e- commerce mexicano deben estar preparados para protegerse a sí mismos y a sus clientes contra el fraude.

En cualquier parte del mundo donde se origine el fraude con tarjeta no presente, este puede dañar tu negocio. No es solo el costo de la mercancía perdida y el envío. Las tarifas de contracargo pueden alcanzar los $100 dólares por transacción y los bancos aumentan sus tarifas según la cantidad de contracargos que acumules cada mes.

Además, el fraude puede dañar tu reputación con los compradores, especialmente los consumidores mexicanos que ya tienen miedo de compartir información de pago en línea.

Una solución de fraude es crítica para hacer ecommerce en México. Pero es igualmente crucial no ser demasiado estricto sobre la prevención del fraude. Los compradores legítimos pueden verse atrapados en el proceso y pueden desligarse de tu marca para siempre

Los últimos datos indican que los falsos positivos crecerán y costarán a las empresas 443 mil millones de dólares en todo el mundo para 2021, superando ampliamente las pérdidas por fraude.

La Asociación Mexicana de Venta Online informa que el 34% de los compradores mexicanos en línea dicen que su tarjeta de pago ha sido rechazada al menos una vez sin ninguna explicación. El 44% dice que decidió no completar su compra después de que su pago fue rechazado.

Según el mismo informe de AMVO, las principales razones de abandono de carritos de compra en línea entre los usuarios mexicanos de ecommerce son:

• El sitio web requería mucha información para validar mi identidad (36%).
• Decidí no comprar en ese momento (36%).
• El sitio web tardó demasiado en cargarse (30%).
• Traté de comprar, pero el sitio rechazó mi orden (29%).
• Era obligatorio crear un perfil de usuario, pero quería comprar en línea solo una vez (28%).

Para protegerse contra el fraude en México, una solución de fraude debe detener de manera confiable a los estafadores cada vez más sofisticados, mientras proporciona una experiencia de compra de baja fricción y sin frustración a los clientes genuinos.

Lo que buscan los analistas de fraude en México

Los analistas de fraude que se especializan en el mercado mexicano comprenden el comportamiento de los compradores mexicanos legítimos, así como los trucos y las técnicas de los estafadores y están capacitados para diferenciar entre los dos.

Los analistas de fraude en México buscan:

• La falta de un segundo apellido. (En México se acostumbra tener dos apellidos).

• El uso de un apellido muy común, como Hernández, González o García.

• Direcciones de correo electrónico creadas recientemente que comparten rasgos de composición con direcciones fraudulentas conocidas.

• Compra frecuente de productos de alto riesgo.

• Velocidad de compra rápida, cambiando artículos y cantidades.

• Direcciones de entrega ubicadas en áreas de alto riesgo o áreas que no existen.

• Falta de historial de compras.

• Cambio de datos de un pedido a otro.
• Direcciones IP que se encuentran en diferentes estados de las direcciones de facturación y entrega.

La mejor solución de fraude para el ecommerce en México

Convencionalmente, hay dos formas de combatir el fraude de tarjeta no presente. Las herramientas automatizadas de prevención de fraude analizan las transacciones y rechazan los pedidos en función de características predeterminadas. O bien, los analistas de fraude humanos utilizan su experiencia e instinto para evaluar el riesgo de fraude.

La ventaja de las herramientas automatizadas es que son rápidas y, cuando se configuran correctamente, pueden ser muy efectivas para detener el fraude. Sin embargo, las herramientas automatizadas tienen dificultades para adaptarse a circunstancias inesperadas y tienden a rechazar muchas transacciones legítimas.

Los analistas humanos son más lentos que las máquinas. Pero su flexibilidad, conocimiento de la naturaleza humana y capacidad de mantenerse al día con las últimas tendencias de fraude les ayuda a distinguir entre el fraude y las transacciones que son poco comunes.

No tienes que elegir entre estos métodos. En ClearSale, nuestra solución de prevención de fraude adquiere su poder de lo mejor de ambos mundos. Combinamos tecnología de inteligencia artificial y estadística avanzada con el equipo de analistas especializados en fraude más grande del mundo para ofrecer un enfoque equilibrado del mundo real que es diferente a cualquier otra cosa en el mercado mexicano de ecommerce.

Con ClearSale, los comerciantes de ecommerce reciben:

Integración simple de ecommerce.

Nuestras soluciones de protección contra el fraude se integran rápidamente a todas las principales plataformas de ecommerce a través de un complemento fácil de instalar.

Aprobaciones de pedidos casi inmediatos.

Incluso nuestros analistas humanos son rápidos.

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El programa de Seguro de Contracargo de ClearSale ofrece una cobertura 100% garantizada de todos los contracargos relacionados con el fraude.

Las tasas de aprobación más altas en México (y en cualquier otro lugar).

Nuestro sistema nunca rechazará automáticamente un pedido.

Un enfoque innovador.

Nuestro enfoque en equipo de varios niveles para la prevención del fraude nos permite calibrar continuamente nuestro patentado modelo estadístico a medida que surgen nuevos patrones de fraude.

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